Ogni giorno ciascuno di noi, in veste di padre di famiglia, di imprenditore, di professionista, è esposto ad eventi e assume decisioni da cui derivano conseguenze spesso drammatiche.

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Il compito delle Compagnie assicurative è di assumersi rischi che sarebbero economicamente insostenibili per privati ed aziende. Il compito del consulente assicurativo/patrimoniale è, dopo aver valutato le situazioni potenzialmente pericolose per il cliente, di informarlo.

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Informare, non vendere polizze. L’informazione ti può salvare la vita, finanziariamente parlando.

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I rischi non sono tutti uguali, ciascuno di noi si dovrebbe assumere quelli economicamente sostenibili  (anche se l’evento sfavorevole è probabile). Ma è fondamentale trasferire i rischi di un evento raro, con conseguenze devastanti, di magnitudo tale da spazzare via un’intera azienda o l’intero patrimonio di una famiglia.

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Ecco perché dobbiamo conoscere i rischi. Ecco perchè compito del consulente assicurativo è comunicarli al cliente e consentirgli di valutare e decidere.

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Ci sono poi vicende che abbiamo la certezza che si verificheranno durante la nostra vita - la successione - e sono foriere di conseguenze patrimoniali inimmaginabili: perché lavorare tutta la vita per costruire un patrimonio, sia esso costituito da denaro, appartamenti, aziende e poi non agire consapevolmente per tempo, per trasferirlo alle persone a cui vorremmo destinarlo, minimizzando l’impatto fiscale? Dipende da noi, ma dobbiamo sapere dove siamo, dove possiamo andare - in sicurezza - e con quali strumenti, appoggiandoci a chi ci sa fornire le giuste indicazioni.

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La nostra ambizione è poter accompagnare il cliente nel suo viaggio, sui binari della vita, con una consulenza a 360 gradi che comprenda la gestione patrimoniale, ed evitare che possa deragliare.

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La conoscenza, più di qualsiasi copertura assicurativa, può tutelare.

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Noi possiamo “assicurare” solo una cosa: che la “diagnosi dei rischi” cambierà il modo di affrontare la vostra vita privata e professionale.